國(guó)際配售獲逾20倍超額認(rèn)購(gòu)的北京零售商及批發(fā)商京客隆(8245)昨公布本港創(chuàng)業(yè)板上市計(jì)劃,以每股3.9元至4.5元,發(fā)行1.32億股H股,其中90%為國(guó)際配售,其余則作公開發(fā)售,集資額最高達(dá)5.94億元,以每手1000股計(jì),連同交易征費(fèi),入場(chǎng)費(fèi)為4545.46元,京客隆今日起接受公開認(rèn)購(gòu),該股將于本月25日掛牌。該公司董事長(zhǎng)衛(wèi)停戰(zhàn)昨表示,當(dāng)中約61%資金用作拓展中國(guó)零售網(wǎng)絡(luò);30%則用于改善及發(fā)展資訊及配送系統(tǒng),余下9%為一般營(yíng)運(yùn)資金。
京客隆于今年6月底止凈負(fù)債比率高達(dá)122.9%,首席財(cái)務(wù)官陳莉敏解釋,由于該公司近年投入不少資金去拓展批發(fā)、物流等業(yè)務(wù),導(dǎo)致整體負(fù)債增加,但現(xiàn)時(shí)該公司配發(fā)中心已建立起良好平臺(tái),故預(yù)料上市后凈負(fù)債比率可降至60%至70%,并指已屬健康水平。
根據(jù)招股書,京客隆在內(nèi)地零售網(wǎng)絡(luò)共有169間,包括大賣場(chǎng)、綜合超市及便利店,零售網(wǎng)絡(luò)在08年底可增至255間,預(yù)計(jì)期內(nèi)開店支出約7億元。
另外保薦人星展亞洲融資主管兼董事總經(jīng)理王國(guó)龍稱,雖然京客隆已連續(xù)3年錄得盈利,但由于其資產(chǎn)總值未達(dá)中證監(jiān)規(guī)定的逾4億元人民幣要求,因此只能選擇在創(chuàng)業(yè)板上市。